Một hôm một con quạ đang bay trên cánh rừng thì đánh rơi con Chuột mà nó cắp trong mỏ.Chuột rơi xuống chân một người đàn ông làm nghề phù thủy.
Khi trông thấy con Chuột bé nhỏ, người đàn ông thương hại và mang nó về cho ăn ...Một hôm chuột gặp một con mèo. Chuột quay lại chạy tuột vào trong nhà và trốn vào một góc, toàn thân run lập cập vì sợ hãi .Người đàn ông trông thấy cảnh đó thương tình : Thôi được, ta sẽ làm cho nhà ngươi từ nay trở về sau không sợ Mèo. Bây giờ thì đi ngủ sáng mai nhà ngươi sẽ là một con Mèo, chứ không phải là chuột nữa .
Sáng hôm sau thức dậy, Chuột đã biến thành Mèo. Mèo cảm thấy sung sướng hạnh phúc và an toàn, Mèo chạy ra khỏi nhà. Bỗng nó lại trông thấy một con mèo khác.
Con mèo đáng thương quên mất rằng nó không còn là chuột nữa và nó đã là một con Mèo to ,khoẻ .Thế cho nên nó lại chạy vội vào nhà ...
...Một con mèo mang trái tim của Chuột thì yếu hơn cả Mèo. Và con vật có trái tim của Chuột thì mãi mãi chỉ là một con Chuột.